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股票大宗交易【2019-01-15】日报统计|频繁大宗交易说明什么?怎样对待大宗交易股票?
发布时间:2019-10-04
 

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数据丨股票大宗交易日报【20190115】

大宗交易A股市场统计

大宗交易

据统计:2019年1月15日今日沪深两市产生51笔股票大宗交易,共41家上市公司参与。合计成交量2.59亿股,合计成交金额16.16亿元,平均折价率93.33%。本月累计成交金额113.59亿元,本年累计成交金额113.59亿元。


大宗交易A股活跃营业部统计


每日大宗交易数据统计
日期2019.01.15
成交笔数51笔
参与公司41家
交易量[万股]25898.59
交易额[万元]161580.62

累计成交额前10名公司
公司名称交易额[万元]
华菱钢铁27768.00
香江控股13720.27
分众传媒10253.48
金城医药9962.48
万达电影9476.60
桃李面包8544.00
传化智联7546.23
博敏电子6144.70
三维通信5085.52
莱茵生物4874.16

A股上市公司增减持公告统计:

苏宁易购(002024)公告:公司接到实际控制人、控股股东张近东先生的一致行动人苏宁控股集团有限公司发来的告知函,苏宁控股集团计划通过大宗交易方式受让苏宁易购集团股份有限公司2014年员工持股计划持有的全部公司股份61,056,374股,占公司总股本比例0.66%。


隆盛科技(300680)公告:持有公司股份3,280,319股(占本公司总股本比例4.41%)的股东无锡领峰创业投资有限公司拟以证券交易所集中竞价的方式减持本公司股份,减持数量不超过743,000股,即不超过公司目前总股本的1.00%


意华股份(002897)公告:持有公司股份10,210,226股(占本公司总股本比例5.9824%)的股东乐清润鼎投资管理中心(有限合伙)计划以集合竞价交易方式减持本公司股份合计不超过1,706,700股(不超过公司总股本比例1%)


江苏神通(002438)公告:公司董事兼总裁张逸芳女士以及监事会主席陈永生先生计划通过集中竞价、大宗交易或协议转让等深圳证券交易所认可的合法方式合计减持公司股份不超过6,373,285股,即不超过公司总股本的1.31%


神雾节能(000820)公告:合计持有公司股份35,930,341股(占本公司总股本的5.64%)的一致行动人股东文菁华、曹雅群及张寿清计划在本减持计划披露之日3个月内减持本公司股份合计不超过19,117,356股,不超过公司总股本的3%


正川股份(603976)公告:因个人资金需求原因,董事范勇先生拟自公告披露之日起15个交易日之后的6个月内通过集中竞价的方式减持合计不超过50,000股,即合计不超过公司总股本的0.0331%。


恒银金融(603106)公告:公司王伟先生拟减持不超过254,375股,占总股本的0.0826%,占其持股总数的25%;秦威先生拟减持不超过105,000股,占总股本的0.0341%,占其持股总数的25%


祥源文化(600576)公告:公司股东杭州旗吉计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过大宗交易方式或竞价交易方式进行,减持公司股份数量不超过15,000,000股(占公司总股本的2.34%)


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大宗交易习惯上又称为大宗买卖,股票市场上总有一段时间会出现大宗交易密集的现象,这样频繁的交易在数量和金额上都会远超市场上平均交易规模,当市场频繁交易会给我们哪些启示?对于大宗交易股票我们应该怎样来看待呢?


  大宗交易频繁个股走势较复杂


  有的上市公司大股东因无操盘经验,往往愿意通过一笔大宗交易把钱全部拿到手。而接盘的投资机构或私募通常在以折扣价拿到票后,为了防止股价波动吞噬折扣利润,会迅速将股票在二级市场抛售,短则一天,最长一周,因此资金能够不停滚动,以复利扩大收益,积小胜为大胜。而有实力的私募通常更愿意接盘市值较大、持股相对集中的股票,或者70元以上的高价股,这样控盘力度会强一些,比较容易实现盈利目标。


  观察上市公司股价,可发现大宗交易频繁的个股,股价走势往往比较复杂。5月份以来的大宗交易,三安光电有6宗、合康变频13宗、威创股份17宗、海康威视30宗、康得新17宗,这些股票走势都震荡起伏,趋势不易判定。


  建议回避近期大宗交易股票


  “尽量回避处于高位且刚刚公告了大宗交易的股票,”曾经做过大宗交易的深圳信和投资总经理关铁良说,做大宗交易主要考虑两点,第一是折价,折扣越多越好;第二是流动性,流动性越高越容易出货。为了防止股票在手里的风险,一般的做法都是头一天接盘第二天卖出,不指望股价上涨赚钱,只赚打折的差价。目前通行的9.7折差价,已经使买方风险很高,更无放在手中搁置几日的必要。因此一般来讲,刚刚发生了大宗交易的股票,如果已经处于较高价位上,其他投资者应该尽量回避,有这种股票的也应该减仓或清仓。


  大宗交易和融资融券,实际上让股市有了做空的能力。大宗交易频频发生本身,就说明了主要持股人已经认为股价不大可能继续走高。当有多个买家共同接盘时,彼此不信任,不大可能协同拉升股价互相抬轿,而更可能争相出货,第二天下跌甚至暴跌的概率相当大。对5份1300次大宗交易的统计显示:大宗交易次日股价倾向于下跌。大宗交易之后,相关个股股价在第二天上涨的概率仅34%,而下跌的概率为65%。


  对今年以来大宗交易的股票进行统计,创业板、中小板的大宗交易宗数,占总量约70%。在这个意义上讲,创业板、中小板确实风险比较高。


  讯对大宗交易的行业分析表明:当下大热门的通讯设备、软件、电子电器、计算机服务、娱乐传媒正是大宗交易发生频率最高的几个行业。


  其实大宗交易更多的是针对那些交易数额很大的证券买卖,通过某些事例分析可以看出,虽然大宗交易的股票在之后会有一段很强势的上涨,如果是处于较高的价位了建议大家尽量回避。

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