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重磅!德勤发布科技行业2019六大预测,遍地黄金的中国机会【附PDF下载】
发布时间:2019-10-01
 

德勤于近日发布了《2019科技、传媒和电信行业预测》报告,该报告着眼于全球科技、传媒和电信行业在未来5年的关键趋势,分析颠覆性技术变革及未来可能会影响行业内企业的因素。

本文特节选报告中科技类预测部分与大家分享,文末附报告全文下载。如需报告的PDF全文,后台回复“德勤”下载!


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来源 | 智东西,仅供学习之用!

编辑 | 方茶云


5G,新型网络时代来临


据德勤全球预测,第五代广域无线网络将在2019年实现大范围推广应用。  2018 年有 7家运营商开展 5G广域无线测试 。预计到 2019年底将有25家运营商针对部分地区(通常为城市地区) 推出 5G 服务。 2020 年, 推出 5G服务的运营商有望新增 26 家, 在 2019 年原有总数的基础上翻番一倍不止。 预计 2019 年将有大约20 家手机厂商推出具备 5G 功能的手机(首批次具备 5G 功能的手机将在 2019 年第二季度面市)。2019 年全年的智能手机销量可能达到 15 0万台, 其中有大约 100万台 5G手机上市。5G调制解调器(也称“puck” 设备或热点) 的销量将达到 100 万台 , 安装的 5G 固定无线接入设备可能上百万。

5G 无线技术将在 2019 年和 2020 年实现三种主要应用。 首先, 5G 将主要通过智能手机等设备支持真正意义上的移动互联的实现。 第二, 5G 将用于连接“移动性较差” 的设备。 5G 调制解调器或热点是主要的应用形式: 专门的无线接入设备, 因体型小巧而具备良好的移动性, 可连接 5G 网络, 并利用Wi-Fi 技术进而连接其他设备。 第三, 我们将应用5G 固定无线接入设备, 并在建筑或窗户上安装永久性天线,为家庭或企业提供宽带,取代有限网络连接。

5G 在推广初期会遭遇 4G 在推广初期(2009 年 -2010 年) 面临的同样境遇。 5G 应用的推广速度将快于3G。 3G 于 1998 年推出后经历了较长时间才得到广泛普及。

4G 于 2009 年末 2010 年初推出之后仅有小部分运营商在有限的部分地区提供 4G 服务。 18 虽然在推出后的10 年间 4G 网络的布局范围越来越广, 但直到 2019 年4G 才成为全球用户最多的无线联网技术。 全球移动通信系统联盟(GSMA) 的报告显示, 全球范围内的 4G网络用户要到 2023 年才能超过网络用户总数的 50%,距离 4G 网络的最初启用已过去 14 年。这意味着到2025 年, 5G 可能仍是一种相对小众的技术。 该年度的 5G 用户人数有望达到 12 亿人次, 但也仅占全球非物联网移动网络用户总数的 14%。 与此同时, 不同国家的 5G 网络应用情况也存在巨大差异: 到 2025 年,美国将有 49% 的用户使用 5G 网络, 日本、 欧洲、 中国的这一比例分别为 45%、 31%和 25%, 而拉丁美洲、中东和非洲的这一百分比仅为个位数。十年以后,供应商们可能仍在推广 5G。

▲不同技术的全球移动网络应用情况


5G 是一种未来联网技术。 5G 应用在未来 12-24 个月内可能仍停留在较浅层面, 而 5G 要取代4G 的市场统治地位或许仍需时日。 但出于对速度、 时延、 穿透力, 尤其是容量等因素的考量, 不少电信运营商追赶 5G 浪潮的意愿十分强烈。 一旦得到运营商的普遍应用, 5G 网络将迎来高速发展。


人工智能,从小众到普及


据德勤全球预测到2019 年,企业将加速应用基于云技术的人工智能软件及服务。 在使用人工智能的企业中 , 70% 将通过基于云技术的企业级软件构建人工智能能力,65% 将通过基于云技术的开发服务打造人工智能应用。  此外, 德勤全球还预测, 到 2020 年, 在所有应用人工智能软件的企业中, 将企业级软件与人工智能和基于云技术的人工智能平台相结合的企业比例将分别达 87% 和 83%。 云技术将推升人工智能的全面应用和投资回报率, 并促进对人工智能的投资。更重要的是, 人工智能能力及其收益将得到广泛普及, 而不再局限于早期应用者。



1人工智能迄今仅惠及少数企业


人工智能涵盖了多种技术。 其核心当属机器学习及其更复杂的衍生技术——深度学习神经网络。 这些技术令计算机视觉和自然语言处理等人工智能应用得以实现, 也正是借助这些技术, 我们才能用海量数据做出精确预测, 并挖掘数据背后的更深层启示。 人工智能近来受到的关注一方面来自于机器学习和深度学习神经网络的发展, 一方面则是由于企业能通过许多方式运用这些科技改善运营、 开发新产品和服务, 并以更低的成本为顾客提供更优质的服务。

人工智能所面临的困扰在于, 迄今为止, 许多企业仍缺乏充分利用人工智能所需的专业能力和资源。 机器学习和深度学习往往需要多个人工智能专家团队、访问大型数据组的权限、专门的基础设施和处理能力。具备这些优势的企业接下来还要寻找人工智能的正确使用案例, 创建定制化解决方案, 并扩大至整个企业范围内。 这些均需要一定程度的投资和经验, 无法一蹴而就, 并且是许多企业遥不可及的。

因此, 在人工智能发展初期, 受益者主要是先行企业。 他们拥有必要的技术能力、 强大的信息技术基础设施和获取稀有、 昂贵的数据科学技能所需的雄厚资金。 其中最具代表性的就是全球“科技巨头”。 



2人工智能正从小众市场向大众化转变


这些科技巨头正利用人工智能打造十亿美元级别的服务并开展运营变革。 为开发自己的人工智能服务,他们采用了一套熟悉的策略:(1) 针对内部挑战或机遇寻求解决方案;(2) 在企业内更大规模地完善解决方案;(3) 推出能迅速吸引大量用户的服务。因此, 我们看到亚马逊、 谷歌、 微软和中国的 BAT 基于自己的使用经验, 面向更广大市场推出了了人工智能开发平台及独立应用。

大量初创企业也纷纷凭借基于云技术的开发工具和应用跃入人工智能市场。 其中, 至少有六家人工智能“独角兽”, 两家来自中国。 这些企业中, 有些专注于某个特定的产业或使用案例。 例如, 美国人工智能领域独角兽 CrowdStrike 专攻网络安全, 而另一家公司 Benevolent.ai 则致力于利用人工智能开发新药物。

这些创新型企业让更多企业更易获益于人工智能。尽管这些企业缺乏顶级科技人才、 访问大型数据组的权限, 也没有强大的计算能力, 但他们通过云技术获得的服务可以弥补这些不足, 而且无需支付巨额的前期投入。 简而言之, 云技术正赋予企业即刻应用人工智能的能力, 从而实现这一技术的普及 。

▲部分企业已率先“入云”



3大量企业开始受益


人工智能的大众化不断推动人工智能的应用。 虽然受访者应用人工智能的方式各有不同, 但将企业级软件与人工智能技术和基于云技术的开发平台相结合是企业采用人工智能技术的两大主要途径。

接受德勤人工智能调查的美国受访企业中, 早期应用人工智能的企业采用深度学习技术的比例从 2017年的 34% 上升至 2018 年的 50%。 越来越多的企业可通过大量基于云技术的人工智能服务运用深度学习技术, 推动了该技术应用比例的增长。 我们在另一项针对云服务的单独调查中发现, 希望获取人工智能和先进分析技术等先进创新能力提升服务的企业比希望获得传统 IT 服务的企业多 2.6 倍。

云技术的不断普及和早期应用者经验的积累共同推动人工智能的应用:

从2017年至2018年, 我们调查的美国受访企业中全面采用人工智能技术的企业数量从六家增长到九家,增长率达50%,德勤全球2018年预测得到印证。

所有国家早期应用人工智能的企业均取得了不错的经济效益, 平均投资回报率达16%。 这对于在技术快速演变的情况下不断积累经验的企业来说是个良好的开端。

投资回报率可驱动人工智能的应用, 但这并不能解释企业采用人工智能的全部动机。 我们的受访者认为人工智能还将在未来两年对其竞争力产生重大影响。

由于已取得了一定成效, 同时相信人工智能将对自身竞争力的提升起到关键作用, 企业不断加大人工智能投资力度。 我们调查发现, 受访企业2017年人工智能平均投资额度为390万美元, 到2019年这一额度有望上升至480万美元。

▲人工智能对企业有效运营的战略重要性


智能音箱,增长放缓


据德勤全球预测,2019年智能音箱行业规模将达到70亿美元,相当于按43美元的平均售价卖出1.64亿台智能音箱。 德勤曾预计, 2018 年将以 44 美元的平均售价卖出 9,800 万台智能音箱,行业总收入达到 43 亿美元。 2019 年, 凭借 63% 的预期增长率, 智能音箱将成为全球销量增长最快的联网设备, 且年底前装配数量将超过 2.5 亿台。 尽管 2019 年有望实现强劲销售业绩, 但增速较上一年有所放缓: 2018 年第二季度, 智能音箱销量同比增长 187%。



1推动智能音箱增长的要素


智能音箱行业是一个充满增长机遇的领域, 向非英语国家市场的扩张则蕴藏巨大潜力。 2017 年底, 智能音箱的销量大多集中在英语国家市场, 其中 95% 以上的销量由美国和英国贡献。 然而在2019 年年初, 智能音箱产品将结合更多语言实现扩张: 在主要使用汉语(普通话或粤语)、 法语、西班牙语、 意大利语、 日语以及英语的国家, 智能音箱的销量将快速增长。在上述大多数国家和地区,智能音箱类的持有量和出货量增长将可能超过所有其他智能设备。

非英语国家的销量增长将可能使智能音箱的用户规模迅速扩张。 到 2019 年年初, 全球智能音箱保有量将超过 1 亿台。 德勤研究表明, 到2018 年年中,在销售多个主要智能音箱品牌的七大市场中, 六个市场的智能音箱持有量的同比增幅均高于其他设备(中国城市地区、 美国、 日本、 英国、 加拿大和澳大利亚, 仅德国例外)。 截至 2018 年年中, 智能音箱在中国城市地区的渗透率最高, 22% 的成年人使用智能音箱; 美国紧随其后,19%的成年人使用智能音箱。 在上述国家市场中, 智能音箱也是增长最快的新兴联网设备。


▲智能音箱使用者占比(按国家划分)


在某些情况下, 语音可能是最自然、 最有效的人机沟通方式。 例如, 当人们用双手操作机器、 打字、 怀抱婴儿、 或者做饭时, 语音沟通也许是最便捷的选择。 此外,语音沟通也是驾驶途中最安全的选择。 实际上, 在剧院、 工厂、 化学实验室以及餐厅后厨等很多工作场所,智能音箱都可以让人们更安全、更准确地开展工作。 德勤全球认为, 长期来看, 办公用智能音箱的数量可能超过家用智能音箱, 办公用智能音箱的功能也比播放音乐、 收听气预报或者计算零除以零等于多少等更有价值。



2警惕: 智能音箱增速放缓原因


虽然智能音箱制造商有很多理由持乐观态度, 但仍应保持警惕。 尽管 2019 年智能音箱市场可能会取得不俗的业绩, 但增长仅为 2018 年的一半, 未来几年还有可能继续下滑。前期的智能音箱需求很大程度上由低价促销拉动。在美国, 占绝大部分的入门级智能音箱促销价格低至 25 美元 / 台。在中国, 智能音箱的促销价格甚至低至 15 美元 / 台。 例如, 阿里巴巴旗下平台天猫曾将价值 499 元(70 美元) 的 Genius X1 折价80%, 按 99 元(14 美元) 的价格卖出 100 万台智能音箱。 长远来看, 折扣价格将难以长期维持, 并可能抑制消费需求。从某种意义上来说,智能音箱是奢侈品;英国拥有或使用智能音箱的用户中, 收入超五万英镑(65,250 美元) 的人数量是收入低于五万英镑的两倍。 28 对于低收入者来说, 只有具备超强实用性的智能音箱才能称为必备单品, 尤其是全价出售的智能音箱。 一些分析人士认为, 目前大多数智能音箱都按成本出售甚至亏本出售(取决于零部件的成本)。 这表明智能音箱的价格已没有继续大幅下降的空间。

未来智能音箱的需求可能主要在于其有用性。 这方面需要注意的是, 尽管作为智能音箱核心部件的数字语音助手近年来已在多种设备上得到应用, 并被安装到数十亿台消费类电子设备中, 但大多数似乎很少使用。 德勤研究表明, 智能手机、 平板电脑以及个人计算机中的大部分语音助手从未被使用过。 实际上, 大多数用户只有在使用智能音箱时才会使用语音助手, 因为这类设备只能用语音操控。

▲绝大部分用户不使用设备中的数字语音助手


智能音箱的有用性还在一定程度上取决于其应用范围, 或者人们实际的使用方式。 目前在大多数市场中, 智能音箱最常用于播放音乐, 但这种应用并未颠覆常规: 人类早在 19 世纪就已经发明出可以发出声音的装置。 实际上, 德勤 2018 年年中的一项研究表明, 在五个受访国家(加拿大除外) 中,智能音箱的第一大用途是播放音乐(在加拿大智能音箱的第一大用途是查询天气); 在多数其它国家市场, 查询天气是第二大用途。 也许口头指令查询天气比使用智能手机上的应用软件更先进,但这是否足以推动智能音箱的销量增长?

▲2018年设备日常使用情况


有些人可能更喜欢在应用软件上选择音乐, 而不是在播放列表中口头输入歌曲名称。 智能音箱在几大主要市场的第三大用途是设置闹钟或计时, 融合了音乐、 天气以及设置闹钟等功能的智能音箱, 看起来更像是新款的床边或厨房收音机, 而非彻底颠覆常规的新设备。


中国新型数字商业模式


2019年中将拥有领先的电信网络,并有望于中期实现。借力中国的通信基础设施 至少三个重大新 。 借兴行业将不断孕育并蓬勃发展, 到 2023 年可产生数百亿美元的年收入。

至 2019 年初, 中国将有 6 亿人使用手机进行移动支付, 约 5.5 亿人将定期使用智能手机进行网购,约 2 亿人将使用共享单车服务。 德勤全球进一步预测, 2019 年中国光纤到户(FTTP) 的部署规模将位居全球第一, 大幅超越其他国家。 2019 年初, 中国预计将拥有超过 3.3 亿个全光纤网络连接点, 约占全球总数七成。 FTTP 目前 可以实现千兆网速到户连接, 而运营商一般提供不同网速的服务组合; 于中期内(到 2024 年) 应可实现多千兆网速。

中国若要在制造技术的基础上实现多样化发展,开发并实施全新数字业务模式, 其联网优势将会是一大关键因素。首先, 预计中国即将拥有全球最大的 4G 网络(按基站和用户数量)。 2019 年初, 中国将拥有接近 500 万个 3G/4G 基站以及12 亿 4G 用户, 占全球总数三分之一以上。  印度是唯一可与中国逾十亿用户市场匹敌的国家;2017 年末, 印度有大约 2.38 亿4G 用户。 未来数年, 中国凭借已建成的4G 网络容量和密度, 有望成为领先 5G 市场之一。 2018 年初, 中国拥有接近 200 万个蜂窝基站; 而美国约有 20 万个。中国每十平方英里有 5.3 个基站; 而美国只有 0.4 个。中国目前的4G网络密度应可降低推广 5G而增加的成本。 事实上,中国预期于 2020 年广泛推行 5G, 2025 年将有 4.3亿 5G 用户, 成为领先的 5G 市场。

结合中国在联网领域的发展, 其庞大网络用户近年来促进了三个新兴大众市场行业的兴起, 即移动支付、 电子商务和共享单车行业; 2019 年初, 预计这三个行业将分别拥有数亿用户。 移动支付、 电子商务和共享单车均依托快速的网络连接, 以不断扩大覆盖范围。 尽管这些服务均可以在没有 4G 或高速宽带的情况下存在, 但由于下载速度减慢、 延迟时间增加, 服务效用将有所降低; 每千兆字节成本将会增加, 使服务价格提高; 用户群将会缩小; 而收入也将减少。


1中国联网优势催生全新应用领域


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